- エンシェントミスティックモード（天空聖者ブレイジェル）で我が子ニック＝レッドを鍛えるリンボー。
- マスター（絶対神ン・マ）は次の地上皆殺しの尖兵にイタシス（冥府神スフィンクス）を選んだ。イタシスはネクロライから娘リーリーの助命を聞き入れるが、マスターはこれを却下。
- MFはレッドドラゴンファイヤーレンジャーの力も使ってイタシスを迎撃。力及ばずとも向かってくるMFに、マスターに逆らう勇気も無いと指摘されたイタシスはついに自ら停戦。スカルピン（冥府神ダゴン）とブラックランス（冥府神スレイプニル）は帰還したイタシスを斬殺処刑してしまう…。
- 森の住民の村が焼き討ちされた。犯人はニック!?マスターに支配されてしまったニックは、かつての父のようにナイトウルフ（ウルザード）に変貌してしまう。リンボーはウルフウォリアー（ウルザードファイヤー）となって応戦、父子はルートコア内部を激しく壊しながら闘うが、変身を解いてのリンボーの呼びかけでニックは我に帰る。とりついたマスターは離れ、ニックは悪に支配されていた頃の父の気持ちを理解した。
- スノープリンス（天空聖者スノウジェル）が良き魔法の世界から避難してきた。女王ミスティックマザー（天空大聖者マジエル）＝かつての闇のリタが、マスターに敗れたというのだ。救出に向かうウルフウォリアーとソラリスナイト＝ダガロンだが、2人ともナイトのパワーを奪われてエンシェントミスティックの姿に。ダガロンはリンボーを庇って…！
- 地上には巨大ブラックランスとスカルピンが襲来。マンティコアMZとホワイトレンジャー＝ウドナが挑むが歯が立たず、ジェンジーが消されウドナはスカルピンに連れ去られてしまった…。
- キャスト情報
