- ヘッカトイドとの戦いを目撃した店主トビーは事情を理解、リーリーとその彼氏フィニアスを店番にして5人がＭＦで出動するのを容認する。
- そんな時に現れた次の邪神マトゥーンボー（冥府神ティターン）は奪った電力での破壊を予告。だが、轢かれそうな子どもを救う彼の様子に、ピンク＝ヴィダはマトゥーンボーには良心があると直感。説得して電気エネルギー球を解除させる。だが、マトゥーンボーはマスターの魂の依り代に選ばれてしまった。地上破壊を否定する立場となったマトゥーンボーは依り代を拒否し、ピンクは彼とトレインで逃走する。
- 追撃したゲッコー（冥府神ワイバーン）とは違い、知識を求めるイタシス（冥府神スフィンクス）はザンダー＝グリーンを援護に送ることを条件にある質問を投げかける。強大な自分たちが連敗する不可解について…ＭＦたちの答えは「勇気」だった。
- ウドナは精神体をとばして瀕死の夫＝エンシェントミスティックモード・リンボーを発見。自分の魔法を注ぐ。
- 自らの肉体を永遠に封印するため、夜明けの次元・眠りの湖を目指すマトゥーンボー。ゲッコーが追い詰めた彼の腰にはリボン…それはピンクが変身した囮だった！虚仮にされたゲッコーは、イタシスの質問に答えて駆けつけた残りのメンバーもろともＭＦを圧倒。だが、その爆発エネルギーを収縮消去する魔法使い…勇者リンボーの復活！赤く塗り換わったモーファーで、赤いナイトウルフ＝ウルフウォリアー（ウルザードファイヤー）に変身したリンボーはゲッコーを一刀両断に倒すのだった。
- その頃、眠りの湖にたどり着いたマトゥーンボーだったが、スカルピン（冥府神ダゴン）の待ち伏せに遭って身体を切り裂かれ、ついにマスター（絶対神ン・マ）が復活してしまった…！
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