- 狼の騎士コーラッグは巨大化してカタストロス（魔導馬バリキオン）と合体。ケンタウロスの力を現したコーラッグに巨大化して挑むウドナ＝ホワイト。互いに既視感を抱く2人だが、コーラッグは迷いなくホワイトを撃破（この辺は原作の場面）。コーラッグはウドナから杖＝スノースタッフを奪ったが、生きて恐怖を与えるため一同を見逃した。
- 戦う力を失ったウドナだが、MFを訓練することはできる。街中で持ち歩くことに抵抗があると聞いて、ウドナは杖を携帯型ミスティックモーファー（マージフォン）に変える。
- 普段の暮らしに戻って備えることになった4人。森の木の幹から店の向かいの木にワープ。店の向かいで地震でこわれたバイクを直すニックに興味ありげに近づくマディソンだが、魔法が使えず力になれないニックは、親戚を点々とする暮らしに戻るしかない。水晶球で様子を見ていたクレアはウドナに疑問を投げる。予言のMFは5人…なぜニックをあきらめたのか？あらためてニックの慰留に現れたウドナ。先の老人はウドナの化身だった。向かいの店から飛び出す4人…森で事件が？
- 森に入ると揃いのマントつきベストになる4人。早速モーファーで変身し、ヒディアックを蹴散らしていく（原作場面、ただしピンクは扇風機にならず。蝶の羽を生やして羽ばたきで風起こし）。しかし、再来したコーラッグには歯が立たない。街を去ろうとして4人のピンチを幻視したニックはバイクでコーラッグの前に身を投じ、魔法でそのとどめの剣を受け止めた！ついに魔法を信じ、コスチュームとモーファーを手にしたニックは炎の戦士・レッドミスティックレンジャーに変身。コーラッグが小手調べに差し向けたヒディアックを、サッカーボールにしたりフェニックスパワーで一掃（原作場面）。コーラッグはMF打倒を誓って引き上げた。
- 魔法でこっそり店の整理などしている4人。飛び込みの客・リーリーがニックを気に入ったのを口実に、マディソンはトビーにニックのバイト入りを認めさせるのだった。
- EDトークはヴィダ役の渡辺さん。今日おろしたスカートのタグを切り忘れた過去を魔法で消したいとぶっちゃける…。
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